Первым шагом при выборе PDM-системы должно стать четкое определение бизнес-целей, обоснованности ее внедрения на предприятии. PDM-система необходима для предприятия, если в результате ее внедрения сокращаются производственные отходы и время на доработку изделия, а также уменьшается время выхода продукции предприятия на рынок за счет упрощения производственного цикла. Формулировка этих целей очень важна, потому что именно они объясняют мотивацию приобретения PDM-системы и на их основе определяются основные принципы для оценки конкурирующих программных продуктов.
Необходимо быть реалистичным в оценке бизнес-потребностей предприятия (особенно специфических) и выдвижении требований к PDM-системе. Не нужно взваливать на PDM-систему решение всех проблем предприятия. Необходимо помнить, что невозможно создать универсальный программный продукт, полностью отвечающий потребностям конкретного предприятия. При изучении данного вопроса необходимо концентрироваться, в первую очередь, на проблемах бизнеса предприятия, а не на технологических вопросах выбора и внедрения PDM-системы. Все решения по выбору должны быть коллегиальными. Основные требования к PDM-системе должны быть сформулированы в процессе нескольких совещаний. Для окончательного принятия решения по выбору PDM-системы обычно требуется несколько месяцев; на некоторых предприятиях на это уходит больше года. Следует заметить, что процесс принятия решений не должен слишком затягиваться. Если это не удается, значит, не сформирована единая команда. Необходимо помнить, что процесс выбора и внедрения PDM-системы весьма динамичен. Если слишком долго изучать проблему, она изменится раньше, чем ее удастся полностью изучить, т. е. нужно вовремя подвести черту.