Для анализа динамики производства природного газа выберем временной промежуток с 2008 по 2011 гг. В табл. 2 представлены данные за указанный период.
Таблица 2
Производство природного газа с 2008 по 2011 гг.
Регион
Год
2011/
2011/
Северная Америка
801,3
802,6
819,1
864,2
107,8
105,5
Южная и Центральная Америка
157,6
151,9
162,8
167,7
106,4
103,0
Европа и Азия
1075,4
954,9
1026,9
1036,4
96,4
100,9
Ближний Восток
384,3
407,0
472,3
526,1
136,9
111,4
Африка
211,5
199,2
213,6
202,7
95,8
94,9
Азиатско-Тихоокеанский регион
417,1
440,3
483,6
479,1
114,9
99,1
ВСЕГО
3047,2
2955,9
3178,2
3276,2
107,5%
103,1%
За четыре года только четырем регионам из шести удалось показать прирост в добыче, два из которых показали существенный рост – Ближний Восток и АТР. Регион с наибольшим удельным весом в общем объеме выпуска продемонстрировал снижение добычи, отчасти из-за падения объемов производства крупнейшего мирового поставщика – России. Многие мировые агентства связывают это со сланцевой революцией в США и ставкой на энергоэффективность в странах, являющихся основными потребителями.
Возьмем для дальнейшего рассмотрения Россию – одного из ведущих поставщиков газа в мире. Несмотря на падение добычи в 2009 году, в 2010 показатели вернулись на уровень 2007 года, а в 2011 превысили пиковый объем добычи 2008 года (см. рис. 1 – сравнение добычи РФ и США).
Рисунок 1. Объем добычи газа в РФ и США с 2007 по 2011 гг.
За счет чего можно ожидать увеличения объема добычи? Объемы геологоразведочных работ, имеющие тенденцию к увеличению с каждым годом (табл. 3), показывают, что в будущем возможен прирост запасов, а анализ источников их финансирования подсказывает, что большая часть работ проводится за счет предприятий, что косвенно может свидетельствовать о заинтересованности в увеличении объемов добычи.
Таблица 3
Объемы геологоразведочных работ в натуральном выражении
Геологоразведочные работы в натуральном выражении
Опорное и параметрическое бурение на нефть и газ
Поисковое бурение на нефть и газ
Разведочное бурение на нефть и газ
Опорное и параметрическое бурение на нефть и газ
Поисковое бурение на нефть и газ
Разведочное бурение на нефть и газ
Опорное и параметрическое бурение на нефть и газ
Поисковое бурение на нефть и газ
Разведочное бурение на нефть и газ
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
метр
Всего выполнено геологоразведочных работ
14 250
634 601
360 184
7 400
583 940
481 037
10 714
608 528
526 274
ИТОГО В ГОД
1 009 035
1 072 377
1 145 516
По данным BP (BP Energy Outlook 2030), прирост в основном будет происходить за счет нетрадиционных источников добычи газа – сланцы, угольные разрезы, другие плотные породы – с применением технологии гидроразрыва пласта, ставшей одним из катализаторов сланцевой революции в США. Но долговечен ли такой взрывной рост добычи, продемонстрированный Штатами? По оценкам IEA, к 2035 году Россия вновь вернет себе пальму первенства по добыче газа с показателем в 858 млрд м3.
Говоря о вводе в отрасль инноваций, нельзя не упомянуть о работе НОЦ «Смена» при РГУНГ им. Губкина, который в течение 10 лет работает над решением проблем добычи газа с помощью установок электроцентробежных насосов. В частности, были разработаны и внедрены в производство газосепараторы и газосепараторы-диспергаторы к УЭЦН габаритов 4, 5, 5А и 6, превышающие по характеристикам зарубежные аналоги. Российскими машиностроительными предприятиями серийно выпущено более 20 тыс. газосепараторов и газосепараторов-диспергаторов, которые успешно эксплуатируются в осложненных скважинах различных нефтедобывающих районов. Кроме того, разработана технология эксплуатации с погружным сепаратором механических примесей, в котором с помощью наиболее эффективного центробежного принципа разделения фаз осуществляется защита ЭЦН и газосепараторов при откачке продукции с твердыми частицами.
В результате промысловых испытаний данной технологии в скважинах, эксплуатация которых была осложнена наличием твердых частиц, была существенно повышена наработка на отказ и обеспечен вывод скважин и часто ремонтируемого фонда.
В настоящее время в НОЦ «Смена» разработаны и готовы к применению различные инновационные технологии механизированной добычи нефти и газа погружными насосными установками, применение которых обеспечивает повышение эффективности и надежности механизированной эксплуатации скважин в осложненных условиях, а также нефтегазоконденсатоотдачи пластов.
В табл. 4 приведены планы ведущих мировых компаний по добыче газа по запуску месторождений. Как видно, эти планы направлены на наращивание мощностей по производству СПГ.
Таблица 4
Инвестиционные проекты ведущих компаний по производству СПГ
Страна
Проект
Оператор
Мощность
Год запуска
млн т
млрд куб. м
Алжир
Skikda new train
Sonatrach
4,5
6,1
Gassi Touil LNG
Sonatrach
4,7
6,4
Ангола
Angola LNG
Chevron
5,2
7,1
Австралия
Gorgon LNG
Chevron
20,4
2014–2015
Queensland Curtis*
BG
8,5
11,6
2014–2015
Gladstone*
Santos
7,8
10,6
2015–2016
Australia Pacific*
ConocoPhillips
4,5
6,1
Wheatstone
Chevron
8,9
12,1
2016–2017
Prelude**
Shell
3,6
4,9
Ichthys
Inpex
8,4
11,4
2017–2018
Индонезия
Donggi Senoro
Mitsubishi
2,7
Папуа — Новая Гвинея
PNG LNG
ExxonMobil
6,6
2014–2015
Итого
79,7
108,4
*Экспорт метана угольных пластов. **Плавучая платформа сжижения природного газа. Источник: по данным компаний и US EIA
Что касается производителей в РФ, отношение к нетрадиционным источникам сырья в основном скептическое, что вызвано наличием огромной базы традиционного сырья. Однако компании все равно заинтересованы в проектах, касающихся добычи угольного газа (ОАО «Газпром»), ресурсов континентального шельфа, п-ова Ямал.
По данным компании КПМГ, в 2011 и 2012 гг. в нефтегазовом секторе РФ были проведены 19 и 46 сделок соответственно общим объемом 25,8 млрд долл США. Особняком стоит сделка между консорциумом инвесторов – Роснефть, AAR, BP – о покупке доли ТНК-BP Роснефтью, сумма которой составила 56 млрд долл. Данные по 20 крупнейшим сделкам приведены в табл. 5,6.
Таблица 5
Крупнейшие сделки M&A на российском нефтегазовом рынке в 2011 году
Таблица 6
Крупнейшие сделки M&A на российском нефтегазовом рынке в 2012 году
По этим таблицам легко проследить интерес инвесторов по секторам. Что примечательно, в 2011 году больше половины крупнейших сделок касались именно газа, в 2012 году интерес возник только у НОВАТЭК и АЛРОСА.